Salesforce 数据导入向导：管理员终极指南
背景与应用场景
大家好，我是一名 Salesforce 管理员。在我的日常工作中，数据管理是核心职责之一。无论是初始化一个新的 Salesforce 组织 (Org)，还是定期从外部系统、市场活动或电子表格中迁移数据，我们都离不开高效、可靠的数据加载工具。Salesforce 平台提供了多种数据处理工具，其中 Data Import Wizard（数据导入向导）无疑是每位管理员都必须熟练掌握的基础工具。
Data Import Wizard 是 Salesforce 内置的一个用户友好的向导式工具，它简化了将数据导入 Salesforce 的过程。与功能更强大但操作相对复杂的 Data Loader（数据加载器）相比，它更适合处理中小型数据量（最多 50,000 条记录）的导入任务，尤其适合业务用户或初级管理员使用。
常见的应用场景包括：
- 市场活动数据导入： 从线下展会、网络研讨会或营销活动中收集了新的潜在客户 (Leads) 名单，需要快速导入 Salesforce 进行跟进。
- 初始数据设置： 为一个新启用的 Salesforce Org 导入基础数据，例如客户 (Accounts) 和联系人 (Contacts) 列表。
- 数据丰富与更新： 现有联系人信息需要批量更新，例如补充新的电话号码或更新地址。
- 自定义对象数据加载： 业务部门使用自定义对象来跟踪特定信息（如项目、资产等），需要从外部电子表格中导入这些数据。
- 简单数据清理： 通过“更新”操作，可以利用外部 ID 或电子邮件地址作为匹配键，来规范化和修正现有记录。
总而言之，当您需要一个无需安装、操作直观、能够处理常见对象且记录数量不超过 50,000 条的导入工具时，Data Import Wizard 就是您的首选。
原理说明
Data Import Wizard 的工作原理是引导用户完成一个三步流程：选择数据、编辑字段映射 和 开始导入。它通过解析您上传的 CSV (Comma Separated Values，逗号分隔值) 文件，并根据您设定的映射规则，将文件中的数据行转换为 Salesforce 中的记录。
第一步：启动向导并选择数据
首先，在“设置”菜单中，通过快速查找框搜索“数据导入向导”即可启动该工具。启动后，界面会引导您进行以下选择：
- 选择要导入的对象： 您可以从支持的标准对象列表中选择，如客户 (Accounts)、联系人 (Contacts)、潜在客户 (Leads)、解决方案 (Solutions) 和市场活动成员 (Campaign Members)，以及您组织中所有的自定义对象。需要特别注意，一些核心的标准对象，如机会 (Opportunities)、个案 (Cases) 和用户 (Users)，是不被 Data Import Wizard 支持的，这些需要使用 Data Loader 或其他 API 工具。
- 选择操作类型：
- Add new records（添加新记录）：将 CSV 文件中的所有行作为新记录插入 Salesforce。
- Update existing records（更新现有记录）：根据您选择的匹配条件，更新 Salesforce 中已存在的记录。
- Add new and update existing records（添加新记录并更新现有记录）：这是一个非常实用的混合模式。系统会先尝试匹配现有记录，如果找到匹配项则更新，如果找不到则创建为新记录。
- 设置匹配与触发器规则：
- Match by（匹配依据）：在执行更新或混合操作时，您需要指定一个字段来识别 Salesforce 中的现有记录。通常可以选择 Salesforce 记录 ID、名称 (Name)、电子邮件 (Email) 或外部 ID (External ID)。选择正确的匹配键是确保数据准确更新的关键。
- Trigger workflow rules and processes（触发工作流规则和流程）：您可以选择在导入数据时是否触发与该对象关联的自动化流程，例如工作流规则、流程构建器 (Process Builder) 和 Apex 触发器 (Apex triggers)。在进行大量数据更新时，暂时禁用这些自动化可以显著提升导入性能并避免意外的自动化操作。
- 上传 CSV 文件： 准备好您的数据文件，确保其为
.csv格式，并选择正确的文件编码（如 UTF-8 以支持多语言字符）。
第二步：编辑字段映射
上传文件后，向导会自动读取 CSV 文件的列标题 (headers)，并尝试将其与所选 Salesforce 对象的字段进行匹配。这个过程称为字段映射 (Field Mapping)。
- 自动映射： 如果您的 CSV 列标题与 Salesforce 字段标签 (Field Label) 或 API 名称 (API Name) 完全匹配，向导会自动完成映射。
- 手动映射： 对于未能自动匹配的列，您需要手动从下拉列表中选择对应的 Salesforce 字段。您也可以点击“Map”按钮为未映射的列进行手动指定。
- 忽略列： 如果 CSV 文件中有某些列您不希望导入，只需保持其为未映射状态即可。
在这一步，仔细检查所有映射关系至关重要。错误的映射会导致数据写入错误的字段，造成数据混乱。
第三步：开始导入并查看结果
确认所有映射无误后，点击“Start Import”按钮。系统会将您的导入任务放入一个异步处理队列中。导入任务的大小和系统当前的负载会影响完成时间。完成后，Salesforce 会向您的注册邮箱发送一封包含任务摘要的电子邮件。
您可以在“批量数据加载作业 (Bulk Data Load Jobs)”页面监控导入任务的状态。任务完成后，结果邮件中会附有两个重要的 CSV 文件链接：
- Success File（成功文件）：包含了所有成功导入的记录以及它们新生成的 Salesforce ID。
- Error File（错误文件）：包含了所有导入失败的记录，并在最后一列明确指出了失败的原因。这是排查问题的关键文件。
通过分析错误文件，您可以修正源数据中的问题（例如，必填字段为空、选项列表值无效、违反验证规则等），然后仅针对失败的记录再次进行导入。
注意事项
作为管理员，在使用 Data Import Wizard 时，必须关注以下几个关键点，以确保数据导入的顺利和准确。
1. 权限 (Permissions)
执行导入操作的用户需要具备相应的权限。最基本的是对目标对象的“创建”和“编辑”权限。此外，还需要系统权限，例如“Import Custom Objects”（导入自定义对象）和“Import Leads”（导入潜在客户）。如果缺少必要权限，用户在第一步选择对象时甚至看不到该选项。
2. 数据限制 (Data Limits)
Data Import Wizard 最核心的限制是每个导入作业最多只能处理 50,000 条记录。如果您的数据量超过这个数字，您需要将文件拆分成多个小文件，或者转向使用 Data Loader，后者可以处理多达 500 万条记录。
3. 支持的对象 (Supported Objects)
请务必记住，Data Import Wizard 并非支持所有 Salesforce 对象。它主要支持：
- Accounts 和 Contacts
- Leads
- Solutions
- Campaign Members
- Person Accounts (如果已在您的 Org 中启用)
- 所有 Custom Objects
4. 数据质量与准备 (Data Quality and Preparation)
“Garbage in, garbage out.”（垃圾进，垃圾出）。导入数据的质量直接决定了 Salesforce 系统数据的健康度。在导入前，请务必：
- 清理数据： 检查拼写错误、不一致的格式（如日期、电话号码）和重复数据。
- 检查必填字段： 确保 CSV 文件中包含了 Salesforce 对象上所有必填字段的列，并且这些列没有空值。
- 格式化数据：
- 日期字段： 确保格式与您 Salesforce Org 的区域设置 (Locale) 匹配。
- 选项列表 (Picklist)： 确保 CSV 中的值与 Salesforce 中定义的选项列表值完全匹配（包括大小写）。
- 复选框 (Checkbox)： 使用 `TRUE`/`FALSE` 或 `1`/`0`。
- 查找关系 (Lookup) /主从关系 (Master-Detail)： 您需要使用相关记录的 Salesforce ID 进行关联。如果使用外部 ID，则需要确保外部 ID 字段在 Salesforce 中被正确设置并建立了索引。
5. 自动化规则处理 (Handling Automations)
在导入向导的设置中，您可以选择是否触发工作流规则和流程。
- 触发： 适用于希望新导入或更新的数据能够立即触发相关的自动化业务逻辑（如发送邮件提醒、更新相关字段等）的场景。
- 不触发： 在进行大规模数据迁移或修正时，建议禁用自动化。这可以防止向客户发送成百上千封不必要的邮件通知，避免触发不必要的 Apex 逻辑，并大幅提升导入速度。导入完成后，可以考虑运行一次性的批处理任务来处理这些记录。
6. 错误处理 (Error Handling)
几乎没有哪次大规模导入能够 100% 成功。仔细审查错误文件至关重要。常见的错误类型包括：
- REQUIRED_FIELD_MISSING： 缺少必填字段的值。
- INVALID_OR_NULL_FOR_RESTRICTED_PICKLIST： 选项列表的值不在定义的范围内。
- DUPLICATE_VALUE： 违反了唯一性规则。
- VALIDATION_RULE_VIOLATION： 数据不满足已设定的验证规则。
最佳实践是：修复错误文件中的数据，然后使用这个修正后的文件重新进行一次只针对失败记录的导入。
总结与最佳实践
Salesforce Data Import Wizard 是一个强大且便捷的工具，尤其适合管理员和业务用户处理日常的中小批量数据导入需求。它以其直观的界面和引导式流程，极大地降低了数据操作的门槛。
然而，要成为一名高效的 Salesforce 管理员，仅仅会使用工具是不够的，更需要掌握其背后的最佳实践：
- 选择正确的工具： 明确 Data Import Wizard 的适用场景（< 50,000 条记录，支持的对象）。对于大批量数据、所有对象或需要自动化脚本的场景，果断选择 Data Loader。
- 永远先测试： 在导入完整数据集之前，先用一个包含 5-10 条记录的小样本文件进行测试。这可以帮助您验证字段映射是否正确、数据格式是否合规、自动化规则是否按预期触发，从而避免大规模数据灾难。
- 备份数据： 在执行大规模“更新”操作之前，强烈建议使用周报表导出 (Weekly Data Export) 或 Data Loader 导出相关数据作为备份。一旦出现问题，可以快速回滚。
- 理解匹配逻辑： 在更新记录时，仔细选择匹配键。使用唯一的、不会改变的 Salesforce ID 或外部 ID 是最可靠的方式。使用名称或电子邮件可能会因为重复或变更而导致匹配失败或错误匹配。
- 分阶段导入： 如果数据之间存在依赖关系（例如，必须先导入客户，才能导入与客户关联的联系人），请务必按照正确的顺序分批导入。先导入父记录，获取其 Salesforce ID，然后将这些 ID 填入子记录的查找字段列中，再导入子记录。
- 文档化导入过程： 对于重复性的导入任务，记录下您的字段映射和数据准备步骤。这不仅能帮助您自己，也能让团队其他成员接手工作时有据可依。
通过遵循这些原则，您可以充分利用 Data Import Wizard 的便利性，同时确保 Salesforce 组织中数据的准确性、一致性和完整性，为业务的顺利运行提供坚实的数据基础。
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