Salesforce中文网

背景与应用场景 作为一名 Salesforce 管理员 ，我们日常工作中最核心的任务之一就是确保业务用户能够轻松、准确地从 Salesforce 中获取所需的数据洞察。Salesforce 强大的报表和仪表板功能是实现这一目标的关键工具。开箱即用的标准报表类型 (Standard Report Types) 覆盖了许多常见的业务场景，例如“客户和联系人”、“业务机会”或“个案”。然而，随着业务的深入和定制化程度的提高，我们很快就会发现标准报表类型无法满足所有需求。 这时， Custom Report Types (自定义报表类型) 就显得至关重要。它允许我们管理员超越标准限制，精确定义报表中可用的对象、字段以及它们之间的关系，从而为用户量身打造功能强大的数据分析工具。 以下是一些典型的应用场景，在这些场景下，创建 Custom Report Type 是唯一或最佳的解决方案： 场景一：查看“有或无”关联记录的数据 业务部门可能想知道：“哪些客户 还没有 任何关联的联系人？” 或者 “哪些客户在过去一年中 没有 创建任何个案？”。标准报表类型通常基于内部联接 (Inner Join)，只能显示那些 同时拥有 父记录和子记录的数据（例如，必须有关联联系人的客户）。而 Custom Report Type 允许我们定义“主对象 A 可以有也可以没有 关联的子对象 B”这种关系，这在数据清理、发现业务机会或识别服务差距时非常有用。 场景二：跨越多个对象的深度报表 想象一个场景，您需要创建一个报表，显示“客户” -> “业务机会” -> “机会产品” -> “产品” 的完整信息链。标准报表类型可能无法将这四个对象完美地串联起来。Custom Report Type 最多可以连接四个对象（一个主对象和最多三个关联的子对象），只要它们之间存在查找 (Lookup) 或主从 (Master-Detail) 关系，就能轻松实现这种深度数据钻取。 场景三：优化报表创建体验 标准报表类型的字段布局是固定的，可能包含大量用户永远不会用到的字段，导致他们在创建报表时感到困惑和低效。通过 Custom Report Type，我们可以： 自定义字段布局： 只包含用户需要的字段，并按逻辑分组（例如，将客户的关键信息放在一个区段，将地址信息放在另...