精通 Salesforce External Services：咨询顾问的无代码 API 集成指南
背景与应用场景 作为一名 Salesforce 咨询顾问，我经常遇到的一个核心业务挑战是：如何将 Salesforce 与企业生态系统中的其他关键应用无缝连接？无论是 ERP 系统、物流供应商的 API、金融服务的数据接口，还是专有的内部工具，企业都希望数据能够在这些系统间自由流动，从而打破信息孤岛，实现 360 度的客户视图。在过去，这通常意味着需要投入大量的开发资源，编写复杂的 Apex Callouts 代码，进行测试、部署和长期维护，项目周期长，成本高昂。 然而，随着 Salesforce 平台“低代码”和“无代码”理念的深入，我们有了一个颠覆性的工具来应对这一挑战： External Services （外部服务）。这个强大的功能允许我们以一种声明式（Declarative）的方式，将外部的 REST API 集成到 Salesforce 中，而几乎不需要编写任何代码。 对于我们的客户而言，这意味着什么？这意味着以前需要数周开发时间的集成项目，现在可能在几小时内就能完成。它将强大的集成能力交到了 Salesforce 管理员和业务分析师手中。以下是一些典型的应用场景： 场景一：实时信用评级查询 一家金融服务公司希望销售代表在创建或更新“客户 (Account)”记录时，能够立即从外部信用评级机构获取该公司的信用评分。通过 External Services ，我们可以将信用评级机构的 API 注册到 Salesforce 中。然后，管理员可以创建一个简单的屏幕流 (Screen Flow)，在客户页面上放置一个按钮。销售点击按钮， Flow 就会在后台调用外部服务，获取信用评分并将其更新到客户记录的相应字段上，整个过程对用户来说是即时且透明的。 场景二：订单物流状态跟踪 一家电商企业使用 Salesforce Service Cloud 来处理客户服务请求。当客户询问订单的物流状态时，服务座席以往需要登录到第三方物流公司的网站进行查询。通过 External Services ，我们可以将物流公司的查询 API 集成进来。服务座席只需在“个案 (Case)”页面上， Flow 就能自动或手动调用外部 API ，将最新的物流信息直接显示在屏幕上，极大地提高了服务效率和客户满意度。 场景三：自动化数据同步 当 Salesforc...