Salesforce Advertising Studio：技术架构师指南—

Salesforce Advertising Studio：技术架构师指南——连接CRM与广告平台

八月 30, 2025

背景与应用场景

在当今的数字营销生态中，企业面临一个普遍的挑战：客户数据分散在不同的系统中。CRM (Customer Relationship Management) 系统（如 Salesforce Sales Cloud）掌握着最核心的客户信息、购买历史和互动记录，而广告投放则发生在 Google, Meta (Facebook), LinkedIn 等第三方广告平台上。这两个世界的数据孤岛导致了广告投放效率低下、客户体验脱节以及广告预算的浪费。

Salesforce Advertising Studio，作为 Marketing Cloud Engagement 产品套件的一部分，其核心使命就是打破这堵墙，搭建一座连接第一方 CRM 数据与主流数字广告平台的桥梁。它允许营销人员和架构师利用 Salesforce 中高质量、可信的客户数据来创建、优化和管理广告活动，从而实现前所未有的精准触达。

核心应用场景：

精准受众定位 (Precision Audience Targeting): 直接利用 Sales Cloud 或 Service Cloud 中的客户数据（例如，购买金额超过特定阈值的高价值客户、过去90天内未购买的流失风险客户）创建广告受众，在 Facebook 或 Google 上对他们进行精准的再营销或交叉销售活动。
相似受众扩展 (Lookalike Audience Expansion): 基于您最优质的客户群体（例如，“忠诚客户”或“VIP客户”），在广告平台上寻找行为和特征相似的潜在新客户，高效扩大市场覆盖面。
客户旅程协同 (Journey Builder Integration): 将广告投放无缝集成到 Journey Builder 的客户旅程中。例如，当一个客户在旅程中打开了三次邮件但仍未点击购买时，可以自动将其添加到一个 Facebook 广告受众中，通过广告渠道进行二次触达，实现跨渠道体验的一致性。
抑制列表与优化 (Suppression & Optimization): 避免向已购买某产品的客户重复推送该产品的广告，或将刚提交了支持个案（Case）的客户从营销广告中排除，以提升客户体验并节省广告预算。这是提升广告投资回报率（ROAS）的关键策略。
潜在客户捕获 (Lead Capture): 通过 Facebook Lead Ads 捕获的潜在客户信息，可以自动、实时地同步到 Marketing Cloud 的一个 Data Extension (数据扩展) 中，甚至直接创建为 Sales Cloud 中的 Lead (潜在客户) 对象，大大缩短了销售跟进的响应时间。

原理说明

从技术架构的角度理解 Advertising Studio 的工作原理至关重要。其核心流程可以分解为数据准备、安全传输、平台匹配和数据回流四个阶段。

1. 数据源与受众创建 (Data Source & Audience Creation)

Advertising Studio 的所有受众都始于 Marketing Cloud 中的 Data Extension (DE)。这个 DE 可以通过多种方式填充数据：

Marketing Cloud Connect: 通过与 Sales Cloud 或 Service Cloud 的连接，使用 SQL 查询活动（SQL Query Activity）从同步的 Salesforce 对象（如 Contact, Lead, Opportunity）中筛选数据并存入 DE。
Journey Builder: 在客户旅程中，符合特定条件的客户可以被动态添加到一个 DE 中。
手动导入: 直接将 CSV 文件导入到 DE。
API: 通过 Marketing Cloud API 将外部系统的数据推送到 DE。

在 Advertising Studio 的界面中，用户选择一个包含目标客户列表的 DE 作为受众的源头。

2. 数据哈希与安全传输 (Data Hashing & Secure Transmission)

这是 Advertising Studio 安全架构的核心。为了保护用户隐私（PII - Personally Identifiable Information），在将数据发送给广告平台之前，Advertising Studio 会在 Salesforce 的环境中对关键匹配字段（如电子邮件地址、电话号码）进行哈希（Hashing）处理（通常使用 SHA256 算法）。这意味着原始的、明文的客户邮箱或手机号永远不会离开 Salesforce 环境。处理完成后，这些经过哈希加密的数据将通过广告平台提供的官方安全 API（如 Facebook's Custom Audiences API, Google Ads' Customer Match API）被发送出去。

3. 广告平台匹配 (Matching on Ad Platforms)

广告平台接收到这些哈希值后，会与自己平台内用户数据（同样经过哈希处理）的数据库进行比对。如果一个哈希值在双方系统中都存在，就意味着匹配成功。广告平台会根据这些匹配成功的用户构成一个可用于广告投放的自定义受众 (Custom Audience)。值得注意的是，这个匹配过程不是100%的。匹配率 (Match Rate) 受多种因素影响，如用户在 Salesforce 中登记的邮箱是否与他们在 Facebook 或 Google 使用的邮箱一致。

4. 受众刷新与同步 (Audience Refresh & Synchronization)

Advertising Studio 中的受众并非一次性创建。您可以设置一个刷新计划（例如，每天一次）。系统会按照计划重新执行 DE 的数据筛选，并将最新的哈希列表同步至广告平台，从而实现受众的动态更新，确保广告活动的持续相关性。

示例代码

Advertising Studio 的核心功能，如创建和管理广告受众，主要是通过 Marketing Cloud 的图形用户界面（UI）以声明式方式完成的，不涉及直接编写 Apex 或其他代码。其“代码”部分主要体现在准备数据源——即创建和填充 Data Extension 的 SQL Query Activity 上。

⚠️ 对于通过 API 直接编程式地创建 Advertising Studio 受众，Salesforce 官方并未在 `developer.salesforce.com` 上提供公开的、详细的 REST API 文档。因此，以下示例将聚焦于最常见的、也是作为架构师必须掌握的一环：如何通过 SQL 查询准备一个高质量的受众数据源。

场景： 我们需要创建一个广告受众，包含所有在 Sales Cloud 中被标记为“高价值”、且在过去180天内有过购买记录的客户。

首先，我们假设已通过 Marketing Cloud Connect 同步了 `Contact_Salesforce` 和 `Opportunity_Salesforce` 这两个对象。我们的目标是创建一个名为 `High_Value_Active_Customers_DE` 的目标 Data Extension。

-- 这个 SQL 查询活动用于筛选高价值且近期活跃的客户
-- 并将结果填充到目标 Data Extension 'High_Value_Active_Customers_DE' 中

SELECT
    c.Id AS ContactId, -- Salesforce Contact ID，作为主键
    c.Email, -- 客户的电子邮件地址，用于在广告平台进行匹配
    c.MobilePhone, -- 客户的手机号，作为备用匹配字段
    c.FirstName, -- 客户的名字，用于个性化（非匹配字段）
    c.LastName -- 客户的姓氏，用于个性化（非匹配字段）
FROM
    Contact_Salesforce AS c -- 从同步的联系人数据源中查询
INNER JOIN
    (
        -- 子查询：筛选出过去180天内有关联 Opportunity (阶段为'Closed Won')的联系人ID
        SELECT
            AccountId
        FROM
            Opportunity_Salesforce
        WHERE
            IsWon = 1 -- 确保是已成交的商机
            AND CloseDate > DATEADD(day, -180, GETDATE()) -- 条件：成交日期在过去180天内
        GROUP BY
            AccountId -- 按客户（Account）去重
    ) AS o
ON
    c.AccountId = o.AccountId -- 将联系人与活跃的客户账户关联起来
WHERE
    c.Email IS NOT NULL -- 必须要有邮箱才能进行匹配
    AND c.High_Value_Flag__c = 'Yes' -- 自定义字段，标记该联系人是否为高价值客户

创建并运行这个 SQL 查询活动后，`High_Value_Active_Customers_DE` 就会被填充上符合条件的客户数据。随后，您就可以在 Advertising Studio 的界面中选择这个 DE，将其配置为一个每日自动刷新的广告受众，并推送到 Google Ads 和 Facebook 等平台。

注意事项

1. 权限与配置 (Permissions & Configuration)

Marketing Cloud 权限: 操作用户需要被授予 Marketing Cloud 中的“Advertising Audience Administration”或“Advertising Audience User”权限集。
广告平台权限: 用于连接 Advertising Studio 的广告平台账号（如 Facebook Business Manager）必须拥有管理员权限，才能授权 Salesforce 创建和管理受众。
Marketing Cloud Connect: 如果数据源来自 Sales/Service Cloud，必须确保 Marketing Cloud Connect 已正确配置，并且所需的对象和字段已同步。

2. 匹配率与最小受众规模 (Match Rate & Minimum Audience Size)

匹配率不是100%: 必须向业务方明确，DE 中的10,000个联系人不等于广告平台上的10,000个可触达用户。通常，基于邮箱的匹配率在30%-70%之间波动。这直接影响广告活动的覆盖范围。
最小规模限制: 几乎所有广告平台都对自定义受众有最小规模要求。例如，Google Ads 要求匹配后的受众至少有1,000个活跃用户才能用于搜索广告系列。如果您的 DE 太小或匹配率太低，创建的受众可能无法使用。

3. 数据延迟 (Data Latency)

Advertising Studio 的数据同步是异步的、批处理的，并非实时。一个受众的刷新和同步到广告平台通常需要数小时。在设计依赖于即时性的客户旅程时（如“加入购物车后1小时内未付款，则推送广告”），必须考虑到这个延迟，否则可能导致客户已完成购买但仍在接收相关广告，造成负面体验。

4. 隐私与合规 (Privacy & Compliance)

虽然 Advertising Studio 使用了数据哈希技术，但这并不豁免企业遵守如 GDPR, CCPA 等隐私法规的责任。企业必须确保在收集用户数据时获得了充分的、明确的同意，允许将其数据用于广告目的。在构建受众时，应提供明确的退出机制。

总结与最佳实践

Salesforce Advertising Studio 是一个强大的工具，它通过将 CRM 数据与广告生态系统连接起来，真正实现了以客户为中心的广告策略。对于技术架构师而言，成功实施 Advertising Studio 不仅仅是配置一个工具，而是要设计一个端到端、可靠且合规的数据流。

最佳实践：

数据质量是基石 (Data Quality is Foundation): 确保 CRM 中的数据是干净、准确且标准化的。高质量的邮箱和手机号是高匹配率的前提。
从明确的细分开始 (Start with Clear Segments): 不要试图将所有客户都同步。从有明确业务目标的细分受众开始，例如“高价值客户”、“沉睡客户唤醒”、“交叉销售目标群”，这样更容易衡量效果。
善用抑制列表 (Leverage Suppression Lists): 积极使用抑制列表是提升广告效率和客户满意度的最快途径之一。始终将“现有客户”、“新近购买者”和“有未解决客诉的客户”从不相关的广告活动中排除。
与 Journey Builder 深度集成 (Integrate Deeply with Journey Builder): 将 Advertising Studio 视为客户旅程中的一个“触点”而非孤立的工具。在恰当的时机将客户推入或移出广告受众，实现无缝的跨渠道沟通。
闭环测量与归因 (Closed-Loop Measurement & Attribution): 结合广告平台的数据和 Salesforce CRM 的数据，建立一个闭环的报告机制。通过分析广告受众最终在 CRM 中产生的 Leads 或 Opportunities，来衡量真实的广告投资回报率。

通过遵循这些原则，技术架构师可以帮助企业充分释放 Salesforce Advertising Studio 的潜力，将广告投放从粗放的“广播”模式转变为精细化的“对话”模式，从而在激烈的市场竞争中获得优势。

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